第二天，吴智起床后，往旁边一看，看见了昨日得到的《移形换影》，说：“我昨日得到这一本书，就是不知道里面写的是什么。”于是他便翻开书，发现第一页写着：欲练此功，先吃蜈蚣。“原来这是一本武功秘籍，那为什么学习这书上的武功必须先吃一条蜈蚣呢？蜈蚣这么恶心，我怎能吃下”吴智说。
    但他脑海中浮现出自己被别人追赶的一幕，被老虎追杀的一幕，，说：“不行，如果我会武功，我就不会被别人欺负了，不管是什么人，都得让我三分，为了自己的尊严，我豁出去了。”于是就去找蜈蚣了，终于在瀑布脚下的一块大石头底下找到了，但那蜈蚣比其他蜈蚣大出三倍，吴智说：“这里的蜈蚣怎生的如此大，这让我怎么下口。”原来这里不比外面，这里温度不高不低，正适合动植物生长，所以这里的任何一种东西都会比其他地方大出许多倍。
    然后，吴智就在地上生了一摊火，找来三块近似长方体的石头将火围起来，再找来一块近似碗的石头，洗刷干净后就放在火上，在里面灌上三分之一的水，当水烧开时，他便把蜈蚣放进去，直至蜈蚣煮熟可以食用。当他抓起那条蜈蚣时，说：“我从来不曾吃过蜈蚣，今日倒瞧瞧，这蜈蚣是何味道”于是他就将蜈蚣剥去壳，将肉一口吞下，然后急忙喝下汤，说：“现在蜈蚣也吃下了，接下来要干什么呢？”原来蜈蚣具有熄风止痉，通络止痛的功效与作用，可以在练武的时候事半功倍。
    于是他就往下看，当他把书看完时，总结出这书的主旨：移形换影第一式行如止水，这是一种轻功，跑起来很快，而且像水一样平静，不论是过大山还是河流，都可以使用。
    第二式乃是移月换日，这是一种拳法，此拳法极其精妙，可以让对手产生幻觉，打乱对方的出招思路。
    第三式乃影者无敌，此功乃是内功，讲究习武要无孔不入，就像影子，不论在哪里，只要有阳光，他都会出现，这招式是在对方的武功中找出破绽，一招定乾坤。
    第四式乃羊破吼，此功乃靠内力发出声音，是在第三式的基础上改变而来，要求内力雄厚，大吼一声，可以直接将对手吼的丧失理智。
    第五式乃猴子捞月，此功乃是一个辅助武功，他可以将所有武功结合在一起，同时打出，令对手防不胜防。
    第六式乃是一门借力打力之技，名曰：反攻大法。不论对方施出何种功夫来，都能将之转移力道，反击到对方自身。出手的人武功越高，死法越是巧妙，真正的功夫所在，将对手的兵刃拳脚转换方向，令对手自作自受。
    于是他便每天练习，一练就是九年。当然，在吴智练功的时间里，宋时与卢罡也在不停地练习。
    欲知九年后发生何事，请看下文分解。